代理人保险管理系统是根据保金会管理方面的标准和要求,遵循企业管理流程, 用于保险公司、代理公司等管理需求而开发的保险管理软件。该系统融汇了全国数百家保险管理部门的优秀经验和管理智慧,全面实现管理企业的数字化管理,不仅可以简化、规范企业的日常操作,降低企业的成本,提高了管理的效率和质量,更可以促进企业全盘管理向现代化的企业管理迈进。
代理人保险管理系统紧紧围绕着管理企业工作流程而设计,符合企业管理规范工作流程的标准化软件系统。界面友好,使用方便,帮助企业管理人员对单位中大量的、动态的、错综复杂的数据和信息进行及时、准确的分析和处理,最大限度地降低处理信息的劳动强度。使企业的管理手段和管理水平产生质的飞跃。
适用范围
实用性
代理人保险管理系统继续高举“实用为王”的旗帜,突出软件的实用性、可操作性。适应各种类型的管理模式;可以快速融入、轻松应用,迅速体验信息化管理的魅力!
适用性
在开发之初,动力公司潜心研究,做了大量业务调研、精练的工作。紧紧抓住了企业的管理主线,能够确实可行地帮助企业处理其最繁琐、最重要的业务。以软件来降低企业“沟通的成本”!
市场细分
针对不同客户群的实际业务,代理人保险管理系统又进行了进一步的细分。划分成了几个版本,分别针对不同的客户群体。使软件的应用更加具有针对性。
高性价比
代理人保险管理系统拥有极高的品质——稳定、成熟;同时也保持了相对的价格优势。使用本软件之后,可以有效地确保收入、控制成本,增加行业竞争力。绝对物超所值!
简捷方便,易学易用
代理人保险管理系统十分注重自身的“友好性”。界面轻快简洁,条理清楚,并配以导航图;用户易学易用,可以很快上手。
良好服务体系
自成立以来,公司便以“服务周到、反应迅速”而著称。代理人保险管理系统也将继续坚持“顾客至上、伙伴至上”的原则,竭诚为广大用户提供优秀、及时、全面的服务。
产品功能
代理人保险管理系统是一个对营销团队管理、保单管理、客户资源管理、理赔管理、保险资料管理、保单查询、保费统计进行全面管理的系统。主要包括:基本信息(保险期间、附加险、缴费方式、联系人状态、与投保人关系、主险、归口部门(小组);提醒(生日提醒、保单到期提醒);营销团队管理(团队成员信息的输入与输出,在职人员信息查看,离职人员信息查看,公司人员信息查询);保单管理(寿险录入,财险录入,货运保险,车辆保险录入);客户资源管理(财险客户信息查询与输出,寿险客户信息查询与输出,车险客户信息录入与输出);理赔管理(理赔情况的录入与输出,理赔情况查询,某一期间内理赔金额统计,并生成报表);保险资料管理(寿险资料管理,财险材料管理,车队资料管理);保单查询(寿险信息查询,财险信息查询,车险信息查询 并提供报表输出);保费统计(查看在某一期间各归口部门、小组或个人的业务量,总保额与保费,并提供报表输出)等进行全面管理的系统。是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。本系统所特有的强大的权限管理机制,不同归口部门(小组)所受理的业务,只有本归口部门(小组)可以进行管理、查看、修改、统计、查询等各项操作。
各归口部门(小组)之间业务是保密的,为了方便管理超级用户和财务管理者可进行管理、查看、修改、统计、查询等所有归口部门(小组)的各项业务信息。一定会让保险人找到行销的新感觉,并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理,灵活的信息分组和排序功能,强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。一目了然的增员关系图,所有增员的档案管理和查询等功能。自动提醒准客户生日和即将到期的保单;
根据自己的情况轻松合理安排每日行程。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。根据实际情况制定目标。代理人管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能,您只需要每天将组员的交单情况输入,系统就为您提供了各种指标,如:任意时间段保费、人均保费、归口部门(小组)保费等并可打印为报表;您可以根据各归口部门(小组)及个人制定的目标,随意查看;您还可以对各归口部门(小组)及个人的业绩进行追踪,查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况;您还可以查看归口部门(小组)任意一天的保费情况和任意一月的保费情况;您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。该系统通过简单录入一些基础数据和设置一定的期间,可以方便地进行自动处理,查询统计汇总功能强大方便快捷。
该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体,各种操作既可以通过菜单进行,又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面,树形管理方便,操作快捷简单,系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面,无需计算机专业知识,使用易懂易会。性能强大高效。
别具一格的查询统计为您提供了更多的方便!系统支持用户任意修改设计,不需要编写任何代码,也可让我们帮您完成。